Deni je inteligentani tinejdžer koji se napisavši propagandni esej o Hitleru nađe u problemima u školi; upravnik Svini, crnac, mu zadaje da napiše esej o bratu, za kojeg smatra da mu je uzor, ili će biti izbačen iz škole. Deniev brat Derek je lokalni neonacistički junak koji je isti taj dan izašao iz zatvora nakon što je tamo proveo tri godine zbog ubistva dvojice crnaca. Kroz film se u obliku uspomena prikazuje Derekova prošlost: nakon što mu je oca, vatrogasca, na dužnosti ubio crni kriminalac, inteligentan i obećavajući mladić, okrenuo se nacizmu i rasizmu. Uz podršku lokalnog neonacističkog propagandista Kamerona Aleksandera, svojom harizmom uspio je okupiti bandu skinhedsa koja se upuštala u nasilne obračune sa nepoželjnim komšijama. NJegova agresivnost i mržnja počele su narušavati i porodični život, posebno odnos sa sestrom i majkom koje ne dele njegove ideje.